每日观点:储能EPC中标创新高 海风AI双轮驱动电力设备景气上行

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CFi.CN讯：数据显示，9月国内储能EPC中标规模创年内新高，电网侧招标成主力，电源侧非集采项目高增；国内多个海上风电重点项目迎来施工与设计关键节点；光宝加码88.5亿新台币扩产AI Rack供电产能，单机柜功率向660kW跃升。近期机构研报指出，储能装机韧性足、海风进入实质建设期、AI算力催生新型电源设备需求，三重逻辑共振强化行业景气基础。研报认为，系统运行费改善预期将加速大储落地，‘十五五’海风100GW开工目标明确，深远海技术迭代利好龙头；AI服务器电源从IT Rack中独立为Power Rack，测试电源与高压设备企业迎来放量窗口。研报指出宁德时代回购超33亿元，反映龙头信心，动储电池排产环比增3.9%，钠电铝箔、CNT导电剂等细分环节盈利弹性突出。

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