焦点速读：AI存储逻辑强化 希捷(STX.US)获华尔街上调目标价

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智通财经APP获悉，存储设备巨头希捷科技(STX.US)周三股价大涨近17%，此次强劲拉升主要源于公司最新公布的季度业绩显著超出市场预期，同时给出的下一财季盈利与营收指引也大幅高于华尔街预测。

展望2026财年第三季度，希捷预计调整后每股收益将在3.2至3.6美元之间，中值为3.4美元，显著高于分析师普遍预测的2.99美元。同时，公司预计季度营收将在28亿至30亿美元之间，同样高于市场预期的27.9亿美元。

在截至1月2日的最新季度中，希捷实现调整后每股收益3.11美元，营收同比大增22%至28.3亿美元，双双超过市场此前预计的2.83美元与27.5亿美元，凸显公司在高容量近线硬盘需求回暖与产品结构改善背景下的盈利能力提升。

财报发布后，多家华尔街机构迅速上调目标价并重申看多观点。Wedbush分析师Matt Bryson维持对希捷“跑赢大盘”评级，并将目标价从380美元上调至430美元。他表示，随着营收与利润率提升趋势有望持续，公司前景依旧具备吸引力。

Bryson特别强调，希捷披露其HAMR(热辅助磁记录)技术已在所有美国客户中完成认证，这有效缓解了市场对公司在新一代高容量平台执行力的担忧。他认为，这一成果为希捷持续推进HAMR产能爬坡奠定基础，同时也提升了其Mozaic 4平台放量的确定性。随着2026年下半年出货规模扩大，高端产品组合改善可能推动价格与利润率出现进一步跃升。

Evercore ISI分析师Amit Daryanani同样大幅上调希捷目标价，将其从330美元提高至450美元。他指出，希捷正处于AI驱动的长期结构性增长风口之上，行业供需格局有利，产品组合向更高容量近线硬盘倾斜正在增强定价能力，同时公司在HAMR技术上的领先优势也进一步巩固其竞争地位。

此外，摩根士丹利也将希捷目标价从372美元上调至468美元；TD Cowen更是将目标价从340美元大幅上调至500美元，反映出机构对AI时代数据存储需求爆发的乐观预期。

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