华域汽车新能源配套占比78% 智能化转型提速

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CFi.CN讯：华域汽车2026年二季度营收437.6亿元，同比微降1.8%；归母净利润14.0亿元，同比下降13.4%，但环比增长12.8%。毛利率11.7%，净利率3.2%，盈利质量稳中有升。

近期机构研报指出，公司外部客户收入占比已达67.2%，较上年提升2.6个百分点；新获订单中新能源车型配套金额占比高达78%，自主品牌配套达68%。这反映其客户结构和产品结构正加速向高增长赛道切换。

研报认为，公司主动退出合资电驱动、传统智能装备等低效业务，聚焦智能座舱、电驱动、热管理等新赛道，运营效率持续优化。2026年营收目标1850亿元，毛利率目标12.4%，股息率近6.5%，估值仅6.9倍，安全边际充足。新项目落地与高分红提供双重支撑。

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